Nicholas Noel, en yakın dostu elf Gesille ile birlikte, Noel Baba’nın tüm sırlarını izleyici ile paylaşıyor. Geyikleri ile gökyüzünde nasıl uçtuğunu, tek bir gece tüm hediyeleri nasıl dağıttığını anlatıyor. Aynı zamanda Buz Perisi ile nasıl karşılaştığını ve Rudolph’un burnunun neden kırmızı olduğunu da açıklıyor.