Camoka, yiğit Karaoğlan'dan intikam almaya yemin etmiştir. Karaoğlan'dan aldığı darbeler sonucunda dağılan adamlarını toplar ve yeni planlara girişir. Ünlü savaşçı Berkyaruk'u kalleşçe öldürür ve suçu Karaoğlan'a atar. Onun kızı Almila da babasının intikamı için Camoka'ya katılır. Camoka ve adamları Karaoğlan'ın yerini öğrenmek için Türk köylerine saldırmaya başlar. Almila'ya aşık olan Karaoğlan, ona gerçeği anlatmak isterken, Camoka ve adamları tarafından mağaraya hapsedilir.