Bir türlü çocuk sahibi olamayan Tori ve Kyle Breyer çifti, bir gece kırsal arazilerine bir kapsülün içinde düşen bir bebek bulurlar. Brandon adını verdikleri bebeği evlat edinen çift, çocuğun zamanla büyümesiyle insanüstü güçleri olduğunu farketmeye başlar. Brandon’ın içindeki kötülüğün yavaş yavaş ortaya çıkması ve etrafındaki herkese zarar vermeye başlamasıyla Breyer çifti bir çözüm bulmaya çalışır.